Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились огромные долги, из-за которых юноша вынужден голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а ещё он подрабатывает нелегальным отловом демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты хитростью завлекают Дэндзи в смертельную ловушку и приносят его в жертву. Но Потита не даёт своему хозяину умереть. Существо сливается с телом парня, становясь его сердцем. Теперь Дэндзи обретает невероятную способность к восстановлению и может превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекают внимание Бюро общественной безопасности, которое нанимает юношу для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встречает коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он без памяти влюбляется в свою загадочную руководительницу — Макиму.