Нью-Йорк, 1960-е. Любимый ночной клуб Тони внезапно закрывается на ремонт. Вышибале, которого все зовут Болтун, срочно нужны деньги. Работа требуется всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам. Там ещё помнят старые порядки, разделяющие людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя. Ему нужен человек за рулём, способный быть охранником и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Два этих мужчины — полные противоположности. Им предстоит долгая поездка в одном автомобиле через всю страну. Это путешествие, которого никто из них не забудет. Оно перевернёт жизни обоих.
