В тридцать втором году два брата, Смок и Стэк, наконец вернулись в свой маленький городок, затерянный в дельте Миссисипи. Они долго отсутствовали. Сперва была война — окопы и грязь Первой мировой. Потом Чикаго, где жизнь заставила их пойти по кривой дорожке. Теперь они снова здесь.
Братья решили вложить деньги в одно дело. Участок земли с несколькими старыми сараями принадлежал местному жителю, известному своими взглядами. Они выкупили у него эту землю. План был прост: открыть бар, где могли бы отдыхать работники с близлежащих плантаций. Простое место с живой музыкой.
На открытие пригласили одного музыканта. Это был сын местного проповедника. Много лет назад близнецы подарили ему гитару. Теперь он вырос и играл блюз — так искренне и проникновенно, что казалось, струны говорят сами. Его музыка лилась во тьме ночи, заполняя всё вокруг.
И эта музыка привлекла необычного слушателя. На окраине, в тени, стоял одинокий человек. Он был из Ирландии и носил в себе древнюю тайну. Звуки гитары коснулись его, заставив на мгновение забыть о вечном одиночестве. Он слушал, не сводя глаз со сцены, пока последний аккорд не растворился в тишине.