В конце пятнадцатого столетия, на землях Восточной Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда долг вынудил его отправиться на войну, чтобы противостоять турецкому вторжению, он взмолился к небесам лишь об одном — уберечь его возлюбленную, пока он сражается. Однако Елизавета погибла. Охваченный яростью и скорбью, Влад отвернулся от бога, которого считал виновным в её потере.
Прошло четыре столетия. В одной из психиатрических клиник священник, принадлежащий к особому ордену, беседует с женщиной, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в древний замок, где его встречает сам принц Влад. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней, трагической любви.