Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая магические азы. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Его тревожат видения грядущей катастрофы, и его слова нарушают тихий уклад местных волшебников. Теперь Софье предстоит опасное путешествие — в Москву давно минувших дней. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. Спасти придется и его, и все Белогорье. А Марье выпадет иная задача — встретиться лицом к лицу со злом, которое уже подбирается к их родному городу.